進十年國家的經(jīng)濟發(fā)展迅速，財富行業(yè)發(fā)展也非常迅猛，大規(guī)模的財富企業(yè)在不斷擴大，新手財富企業(yè)數(shù)量也在不斷上升。迅速的擴展刺激著整個行業(yè)向著精細(xì)化運作的方向不斷升級發(fā)展。新成立的財富企業(yè)面臨的行業(yè)難題是企業(yè)流程不規(guī)范，模式不成熟、效率低，客戶信任難等問題。誰企業(yè)而言，需要一款專業(yè)簡潔上手快的財富管理crm，幫助企業(yè)了解市場，解決企業(yè)經(jīng)營難題。

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財富管理CRM在財富行業(yè)相對于普通CRM看說更加具有行業(yè)特征，比如說基金發(fā)行、產(chǎn)品計算、基金合同、營銷活動、產(chǎn)品秒殺、投資分析等。金融屬性特征會非常明顯，對數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)安全的要求會比普通行業(yè)的CRM要求高很多。

基金發(fā)行：重點在于基金發(fā)行日報的分類細(xì)化，根據(jù)團隊、業(yè)務(wù)員、分公司等分類標(biāo)準(zhǔn)進行周報、月報。

產(chǎn)品計算：需要財富管理CRM制作一個專業(yè)的基金產(chǎn)品收益計算器，能夠幫助企業(yè)工作人元隨時對客戶的進行相關(guān)的計算演示。

基金合同：這一方面主要是本息自動計算、POS刷卡數(shù)據(jù)對賬、自動更新合同到賬情況等日常工作流程管理。

營銷活動：管理現(xiàn)場收集掃描二維碼收集客戶信息，計劃費用，計劃活動，實際費用，效果統(tǒng)計分析。

產(chǎn)品管理：錄入各個產(chǎn)品的信息，包括收益率，投資項目情況，是否要預(yù)約，產(chǎn)品上下架、額度、分期、已有客戶、剩余額度等。

產(chǎn)品秒殺：緊俏產(chǎn)品供小于求，可設(shè)置為預(yù)約模式，客戶經(jīng)理可替客戶預(yù)約搶單，并且打款成功后才可購買產(chǎn)品無需再開發(fā)預(yù)約系統(tǒng)。

產(chǎn)品清算：認(rèn)購產(chǎn)品、收益率、轉(zhuǎn)投續(xù)投、起止息日、付息天數(shù)、付息金額,本息合計、到期提醒。

勵銷crm除去傳統(tǒng)CRM的必備功能，也支持進行行業(yè)拓展，可以從財富行業(yè)的企業(yè)需求出發(fā)，結(jié)合移動互聯(lián)網(wǎng)新趨勢，為企業(yè)提供一站式解決方案，解決企業(yè)難題。

本文關(guān)鍵詞：

CRM系統(tǒng)