以企業(yè)用戶為主的公司在客戶關(guān)系管理要更為復(fù)雜，因此這類需要企業(yè)客戶管理的公司在選擇時，要選擇貼合行業(yè)調(diào)性、擴(kuò)展性高的crm系統(tǒng)。尤其是近幾年，企業(yè)在選型時會對crm系統(tǒng)有更多的個性化定制需求，那么企業(yè)要如何定制CRM呢？下面為你做一番介紹。

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由于市場上的CRM系統(tǒng)滿足不了每一家企業(yè)的要求，于是出現(xiàn)了定制CRM的需求。但定制CRM系統(tǒng)有利也有弊，有利的是符合企業(yè)需求，能更好地管理企業(yè)；弊端則是定制不好又浪費錢又不好用，如果售后服務(wù)還不好，那就是白花錢了。

所以，定制CRM一定要做好準(zhǔn)備，按以下流程進(jìn)行操作。

1. 弄清楚是否真的有必要定制

在企業(yè)對如何利用CRM來改善自身業(yè)務(wù)和流程還沒有一個完整的概念時，最好通過一段時間的實際使用來深入了解CRM如何映射自己當(dāng)前的業(yè)務(wù)。

也許就會發(fā)現(xiàn)CRM現(xiàn)有的功能就足以解決當(dāng)前的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，之前認(rèn)為必要的定制已無足輕重或者可以延后時，就能大大減少采購成本，并且加速CRM的實施周期。

2. 梳理企業(yè)自身個性化需求

很多CRM廠商在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了可修改、可定制的個性化模塊，據(jù)此，用戶可以自行設(shè)置不同的字段、修改或增加下拉菜單內(nèi)容、修改多頁面布局流程設(shè)置等。這些在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)上添加的定制化功能，能夠滿足企業(yè)的復(fù)雜需求。因此，企業(yè)在選擇之前，應(yīng)該先梳理自身的個性化需求，根據(jù)自己的需求再下定論。

3. 定制周期時間

周期時間事實上也是CRM定制中的一個關(guān)鍵要素，假如一個CRM系統(tǒng)不可以在一個相對較短的時間周期內(nèi)完成，那么當(dāng)最后項目完成時發(fā)覺，成品系統(tǒng)早已不符合現(xiàn)有環(huán)節(jié)的CRM管理需求了，可能需要再次調(diào)整系統(tǒng)才可以正式上線。

4. 測試試用

以便更好的最后交付使用，往往系統(tǒng)在上線前期都有個測試試用的時期，在這個時期內(nèi)可以隨時隨地對系統(tǒng)做相對的調(diào)整，并且在上線之前會有系統(tǒng)的應(yīng)用學(xué)習(xí)培訓(xùn)和講解。

5. 后期升級定期維護(hù)

最好是配備一個CRM對接人或是管理人員，對CRM有一定的認(rèn)識，可以自己做一些工作，或是將各種各樣問題詳細(xì)描述后告知廠商的系統(tǒng)維護(hù)人員。

以上就是定制CRM的相關(guān)內(nèi)容，如果你還想獲取更多相關(guān)信息，可在萬商云集平臺查看或在線咨詢客服人員，為你解答。

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