CRM系統(tǒng)

　　快客戶關(guān)系版CRM客戶，是快普公司專門為發(fā)展初期企業(yè)開展?fàn)I銷和客戶關(guān)系管理需要而開發(fā)的版本，已經(jīng)在眾多的IT企業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。是IT企業(yè)在發(fā)展初期用來實(shí)現(xiàn)全員辦公協(xié)同，提升溝通效率，進(jìn)行大客戶營銷管理的有效信息化工具。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷發(fā)展，可以很方便的升級到其他更高的整合系統(tǒng)版本，避免頻繁更換系統(tǒng)帶來的困擾。

     客戶關(guān)系版主要強(qiáng)化企業(yè)開展?fàn)I銷和客戶關(guān)系管理和協(xié)同辦公系統(tǒng)的整合和關(guān)聯(lián)，同時將工作流引擎貫穿于兩大系統(tǒng)中，在整合全員協(xié)同辦公、流程管理、權(quán)限把控的基礎(chǔ)上，突出對銷售過程和關(guān)鍵銷售流程的管控，實(shí)現(xiàn)銷售能力自動化管理，同時將呼叫中心、手機(jī)短信、郵件系統(tǒng)整合起來，為更好的推動大客戶行銷提供強(qiáng)有力的營銷工具，是成長期企業(yè)用來開拓市場、規(guī)范內(nèi)部管理的有效信息化解決方案，能真正幫助企業(yè)提升核心競爭力，建立可持續(xù)的贏利模式。

     適用企業(yè)：
     企業(yè)規(guī)模：不限規(guī)模。
     企業(yè)發(fā)展階段：發(fā)展初期的成長型小企業(yè)。
     企業(yè)業(yè)務(wù)模式：大客戶行銷、電話營銷。
     管理需求：主要集中在客戶關(guān)系管理和全員協(xié)同辦公管理兩方面。

     適用行業(yè)：
     1）電腦行業(yè)
     2）辦公設(shè)備行業(yè)
     3）家電行業(yè)
     4）通信行業(yè)
     5）安防工程行業(yè)
     6）建筑智能化行業(yè)
     7）其他商貿(mào)型行業(yè)

     快客戶關(guān)系版CRM客戶整合了協(xié)同辦公和客戶關(guān)系管理兩大系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的高度整合和關(guān)聯(lián)，其功能要點(diǎn)包括：

     1、協(xié)同辦公系統(tǒng)

     個人辦公
     制訂個人工作計劃，上級可安排下級工作任務(wù)，計劃有強(qiáng)大提醒功能。
     工作報告可設(shè)置模板并按模板填寫，上級可進(jìn)行點(diǎn)評審批，點(diǎn)評信息自動發(fā)短信給對方。
     日常辦公
     通過新增需要審批的業(yè)務(wù)單據(jù)并提交，由系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)流程設(shè)置自動判斷下個辦理人，需要我審批的所有單據(jù)會集中在“我辦理的事宜”模塊，如果外出可將部分或全部業(yè)務(wù)委托給指定人辦理，實(shí)現(xiàn)外出期間需要我審批的流程自動提交給委托辦理人辦理。
     辦公常用功能
     公告發(fā)布及閱讀跟蹤；
     文件庫管理，可對內(nèi)部文件進(jìn)行歸類、存檔、備案的管理，可建多級文件夾，設(shè)多級權(quán)限控制，包括新增、修改、查看等權(quán)限，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程審批及公告的歸檔；
     知識庫管理可對知識進(jìn)行分類，并集思廣益，可跟蹤瀏覽情況；
     在線短信實(shí)現(xiàn)內(nèi)部溝通；
     電子論壇為企業(yè)的內(nèi)外部人員提供交流平臺。
     行政辦公
     會議室管理可實(shí)現(xiàn)會議室的申請、預(yù)約情況查詢、會議提醒及人員簽到等；
     投票管理可實(shí)現(xiàn)匿名投票，通過關(guān)聯(lián)議題可實(shí)現(xiàn)調(diào)查問卷功能。
     流程管理
     根據(jù)不同流向判斷設(shè)置多個審批環(huán)節(jié)，為各種業(yè)務(wù)定制審批流程，包括系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)和自定義表單；
     通過流程監(jiān)控可查看流轉(zhuǎn)情況，進(jìn)行催辦、特送等；
     對重要公文可啟用流水號管理；
     表單定制為各行業(yè)客戶提供靈活的自定義表單，滿足個性化需求。
     車輛管理
     車輛是公司重要資產(chǎn)，因流動性大，管理特別難，可根據(jù)車輛狀態(tài)進(jìn)行車輛的申請與安排，將所有維修、加油、投保、年審、事故及違章等重要信息記錄下來，便于事后查看分析，還能自動記算百公里油耗，投保、年審自動提醒等。
     辦公用品
     采購入庫、領(lǐng)用、退回、庫存、盤點(diǎn)、領(lǐng)用分析等。
     手機(jī)短信
     配合快普短信貓實(shí)現(xiàn)每個人只要能上系統(tǒng)就可發(fā)短信，可對各部門人員進(jìn)行短信限額設(shè)置，可對系統(tǒng)員工和客戶群發(fā)短信、系統(tǒng)短信提醒，定時發(fā)送設(shè)置等。
     快普移動M6
     解決移動商務(wù)與系統(tǒng)的信息孤島問題，實(shí)現(xiàn)信息同步與共享，手機(jī)辦公審批，隨時隨地查庫存、價格、銷售額及銷售利潤等管理者為關(guān)心的信息。
     安全機(jī)制
     可限制用戶查看系統(tǒng)信息的起始時間、系統(tǒng)登錄時間、設(shè)置用戶密碼修改周期及密碼強(qiáng)度要求等安全管理；
     可設(shè)置功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限和敏感數(shù)據(jù)；
     可以設(shè)置定時自動備份，維護(hù)簡單方便。

     2、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

     客戶鎖定
     鎖定就是明確客戶的負(fù)責(zé)人，根據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置為自己只能看到自己負(fù)責(zé)的客戶，上級可以看下級的客戶；
     可以分行業(yè)、分地區(qū)進(jìn)地鎖定，或誰創(chuàng)建誰負(fù)責(zé)，或新建后默認(rèn)都是開放客戶，由客戶經(jīng)理從開放客戶向上級申請鎖定，也可通過主管分配或移交給相應(yīng)客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)，鎖定客戶超過規(guī)定數(shù)量將無法再申請鎖定，如有更有價值的客戶，你必須先開放原有鎖定你認(rèn)為沒價值的客戶。
     客戶解鎖
     多久沒跟蹤、或多久沒產(chǎn)生商機(jī)可能自動被解鎖為開放客戶，此功能可以避免老員工占有大量客戶資源無法經(jīng)營，而新人又沒客戶的現(xiàn)象。
     客戶管理
     我負(fù)責(zé)的客戶太多時可將近期要重點(diǎn)跟進(jìn)的客戶列入我的重點(diǎn)；
     上級主管可將下屬負(fù)責(zé)的客戶和下屬關(guān)注的客戶列為自己關(guān)注的客戶；
     客戶經(jīng)理也可從開放客戶將自己認(rèn)為有意義的客戶暫時列為自己關(guān)注的客戶，跟進(jìn)一段后選擇有價值的客戶進(jìn)行鎖定申請；
     開放客戶可以被多人關(guān)注；
     需要其他部門協(xié)助時也可將客戶共享給他人，競爭對手也可集中分析；
     關(guān)注客戶和重點(diǎn)客戶用于臨時存放的地方，否則經(jīng)常好不容易過濾出來的客戶，下次又還要去找。
     客戶關(guān)系的建立
     能將個人客戶生成客戶聯(lián)系人，能將聯(lián)系人生成個人客戶，能將聯(lián)系人所在單位生成潛在客戶，同時自動建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成直系關(guān)系網(wǎng)，不僅不會出現(xiàn)大量重復(fù)數(shù)據(jù)，而且將傳統(tǒng)系統(tǒng)孤立的客戶、聯(lián)系人及聯(lián)系人單位三者有機(jī)整合起來，客戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系是客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)，新增客戶時客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系人單位的檢索功能確保不會重復(fù)，客戶重名會造成對賬和服務(wù)不方便。
     呼叫中心
     呼叫中心來電智能彈屏，實(shí)時管理企業(yè)所有的來電、去電信息。坐席管理、坐席分析能監(jiān)督電話營銷人員的通話情況和客服服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量，提升工作效率為營銷和服務(wù)分析、績效考核管理提供重要依據(jù)。
     會員管理
     CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)主要用于管理單位客戶，個人客戶的客戶關(guān)系管理用會員來管理，當(dāng)然單位客戶的聯(lián)系人也可通過會員管理，把非常規(guī)的回扣通過會員積分的方式合理化、隱蔽化，同時可給介紹人進(jìn)行積分獎勵，會員積分達(dá)到一定分?jǐn)?shù)時可自動升級，積分可兌換服務(wù)或禮品。
     客戶跟蹤
     每次拜訪完客戶形成聯(lián)系記錄時根據(jù)跟蹤頻率可自動預(yù)約下次聯(lián)系時間，根據(jù)“下次聯(lián)系時間”有計劃有層次的對電話銷售、上門拜訪等銷售行為進(jìn)行管理，先看有無今天要聯(lián)系的客戶，再到本周要聯(lián)系、聯(lián)系已過期、近期未聯(lián)系的客戶，如再沒有就查看從未聯(lián)系的客戶，后去網(wǎng)絡(luò)或黃頁尋找客戶名單，預(yù)約時間改期可修改下次聯(lián)系時間。
     聯(lián)系人跟蹤
     同一客戶同一聯(lián)系人只能預(yù)約一個時間，避免重復(fù)拜訪；
     一個單位可同時跟蹤多個聯(lián)系人；
     通過聯(lián)系人跟蹤模塊通過職務(wù)、角色、聯(lián)系次數(shù)、未聯(lián)系天數(shù)等查詢條件，很方便與重要聯(lián)系人經(jīng)常保持溝通，重要客戶及重要聯(lián)系人一個也不會遺漏。
     聯(lián)系記錄
     與客戶的每一次聯(lián)系都能形成聯(lián)系記錄，方便查看；
     上級主管可通過聯(lián)系記錄方便查看每個客戶經(jīng)理在某一時段的每條聯(lián)系記錄列表，發(fā)現(xiàn)問題可及時在聯(lián)系記錄關(guān)聯(lián)頁面進(jìn)行點(diǎn)評，點(diǎn)評內(nèi)容將自動短信給相應(yīng)客戶經(jīng)理，同時也可重點(diǎn)分析近期已聯(lián)系的客戶相關(guān)情況。
     商機(jī)管理
     以商機(jī)為中心，將以此商機(jī)相關(guān)的所有信息關(guān)聯(lián)在一起，包括商機(jī)信息、需求分析、階段推進(jìn)、競爭分析、團(tuán)隊建議、報價、計劃、聯(lián)系記錄、費(fèi)用、上游報備情況、訂單、合同等；
     商機(jī)也可以作為項目的投標(biāo)管理。
     商機(jī)階段
     根據(jù)銷售漏斗管理，對商機(jī)階段進(jìn)行分析是商機(jī)管理的基礎(chǔ)；
     分析設(shè)置出本行業(yè)商機(jī)全過程具有里程碑意義、標(biāo)志性的幾個關(guān)鍵階段和成功概率，把商機(jī)工序化、標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化；
     在每道工序配套相應(yīng)人員和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)技能，實(shí)現(xiàn)業(yè)績可預(yù)測和可控制，縮短銷售周期。
     商機(jī)報備
     新建商機(jī)可根據(jù)商機(jī)大小進(jìn)行公司內(nèi)部審批，以便公司組織資源，及時向上游供應(yīng)商進(jìn)行商機(jī)報備；
     可通過上游報備模板向指定人員進(jìn)行郵件報備；
     可方便查看商機(jī)是否報備，不會因為客戶經(jīng)理忙無意識客戶關(guān)系做得很好，而因沒遵守廠商游戲規(guī)則而失去支持。
     商機(jī)跟蹤
     商機(jī)報備完后將進(jìn)入商機(jī)跟蹤，按階段停留時間查看分析，及時推動；
     商機(jī)可預(yù)約下次聯(lián)系時間；
     商機(jī)因某種原因可能暫緩，我們可以將正在進(jìn)行商機(jī)設(shè)置暫緩原因及激活時間，暫時我們不用花時間去關(guān)注，到時間自動激活，我們再去跟進(jìn)，不會忘記；
     商機(jī)可生成報價單、訂單、合同。
     合同管理
     根據(jù)合同范本自動生成新的合同文稿，對Word文檔和純文本格式具有完整的在線編輯支持和快速替換機(jī)制，方便追溯修改痕跡，簡化起草過程；
     合同文檔、合同附件及相關(guān)信息統(tǒng)一管理，便于完整了解一份合同所包含的全部內(nèi)容。
     報價管理
     有效管理每個項目的報價情況，可進(jìn)行流程審批，便于協(xié)同。
     費(fèi)用管理
     實(shí)現(xiàn)費(fèi)用開支事前可控，先通過費(fèi)用申請，經(jīng)相關(guān)部門審批后，按審批后的預(yù)算額度再開支，后憑相關(guān)票據(jù)在進(jìn)銷存財務(wù)管理系統(tǒng)的費(fèi)用開支進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷。
     目標(biāo)管理
     將銷售目標(biāo)、計劃任務(wù)、實(shí)際行動、工作報告結(jié)合成一體（布置、執(zhí)行、匯報、檢查進(jìn)行全過程管理）。并可根據(jù)需要，靈活設(shè)定“提醒”方式和時間，大大增強(qiáng)管理的執(zhí)行力。
     市場管理
     市場活動策劃；
     控制活動費(fèi)用預(yù)算；
     做好活動效果的預(yù)估、執(zhí)行跟蹤總結(jié)；
     通過市場活動，找出線索，挖掘商機(jī)。
     報表中心
     大量決策、分析型報表，領(lǐng)導(dǎo)通過員工操作分析、模塊操作分析、客戶變動分析、客戶狀態(tài)分析、銷售漏斗分析、職員商機(jī)預(yù)測、客戶來源分布等報表進(jìn)行決策分析。
     CRM數(shù)據(jù)權(quán)限
     對需要看到相關(guān)數(shù)據(jù)的用戶進(jìn)行授權(quán)；
     可以對CRM系統(tǒng)不同的功能模塊，不同的崗位或員工，授權(quán)瀏覽不同的數(shù)據(jù)范圍（全部或本部門）；
     總經(jīng)理可以看到整個公司員工輸入的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理只能看到本部門員工輸入的數(shù)據(jù)，一般員工只能看到自己輸入的數(shù)據(jù)（除了共享數(shù)據(jù)外）；
     可以根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)來嚴(yán)密控制，有效防止越權(quán)操作。