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一·會(huì)計(jì)公司CRM客戶管理CRM客戶

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待辦事項(xiàng):外勤事項(xiàng)比較雜,今天你辦理工商注冊(cè),他辦理股權(quán)變更,另外一個(gè)人辦理變更法人,客戶又讓社保增員,等等。針對(duì)這種情況我們?cè)O(shè)計(jì)了日常業(yè)務(wù)管理,可以把這些事情登記起來(lái),設(shè)置優(yōu)先級(jí),分配給具體的外勤人員,誰(shuí)辦理什么事情輕重緩急等一目了然,迥然有序。


每月報(bào)稅:一般都是用Excel列表來(lái)管理,當(dāng)客戶少的時(shí)候,是沒(méi)有問(wèn)題的。但是一旦客戶多了。客戶數(shù)量達(dá)到幾百,甚至上千以后,這樣管理就比較費(fèi)時(shí)了。作為會(huì)計(jì)管理自己的大幾十戶或一百個(gè)左右的客戶是沒(méi)有問(wèn)題的。但是作為領(lǐng)導(dǎo)總是要縱覽全局的,用Excel表格不能輕易的統(tǒng)計(jì)到每月報(bào)稅的進(jìn)度,每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。針對(duì)這種場(chǎng)景我們?cè)O(shè)計(jì)了報(bào)稅管理。把這些工作搬到線上,把客戶分配給具體的會(huì)計(jì),只需要一個(gè)查詢按鈕就可以看到哪些客戶還沒(méi)有報(bào)稅,有效避免漏報(bào)稅。領(lǐng)導(dǎo)還可以看到報(bào)稅進(jìn)度。


財(cái)務(wù)管理:客戶多了以后收會(huì)計(jì)費(fèi)也是一項(xiàng)比較麻煩的工作,因?yàn)槊總€(gè)客戶的付款周期不一樣,就算付款周期一樣,付款日期也不一樣。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶的時(shí)候十分繁瑣,也不知道哪家該繳費(fèi)了。針對(duì)這種情況我們?cè)O(shè)計(jì)了財(cái)務(wù)管理。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶客戶功能可以一目了然的統(tǒng)計(jì)出來(lái)哪些客戶已經(jīng)欠費(fèi)了,哪些客戶即將欠費(fèi)。每個(gè)客戶的付款記錄都可以輕易查詢,這樣還不容易出錯(cuò),這樣既提高了工作效率,又減輕了工作壓力。


權(quán)限管理:客戶授權(quán)給會(huì)計(jì)具體的功能,客戶重要信息可以設(shè)置為不可見(jiàn),這樣就可以避免客戶的聯(lián)系方式,合同金額等重要信息泄露給會(huì)計(jì),避免客戶流失。


系統(tǒng)管理:設(shè)置系統(tǒng)公用的數(shù)據(jù)配置,查看操作日志,追蹤操作記錄。

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