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為會計事務所量身訂做的客戶管理系統(tǒng),著實解決感覺工作亂,無秩序的痛點。

待辦事項:外勤事項比較雜,今天你辦理工商注冊,他辦理股權變更,另外一個人辦理變更法人,客戶又讓社保增員,等等。針對這種情況我們設計了日常業(yè)務管理,可以把這些事情登記起來,設置優(yōu)先級,分配給具體的外勤人員,誰辦理什么事情輕重緩急等一目了然,迥然有序。

每月報稅:一般都是用Excel列表來管理,當客戶少的時候,是沒有問題的。但是一旦客戶多了??蛻魯?shù)量達到幾百,甚至上千以后,這樣管理就比較費時了。作為會計管理自己的大幾十戶或一百個左右的客戶是沒有問題的。但是作為領導總是要縱覽全局的,用Excel表格不能輕易的統(tǒng)計到每月報稅的進度,每個會計的報稅進度。針對這種場景我們設計了報稅管理。把這些工作搬到線上,把客戶分配給具體的會計,只需要一個查詢按鈕就可以看到哪些客戶還沒有報稅,有效避免漏報稅。領導還可以看到報稅進度。

財務管理:客戶多了以后收會計費也是一項比較麻煩的工作,因為每個客戶的付款周期不一樣,就算付款周期一樣,付款日期也不一樣。統(tǒng)計欠費客戶的時候十分繁瑣,也不知道哪家該繳費了。針對這種情況我們設計了財務管理。統(tǒng)計欠費客戶客戶功能可以一目了然的統(tǒng)計出來哪些客戶已經欠費了,哪些客戶即將欠費。每個客戶的付款記錄都可以輕易查詢,這樣還不容易出錯,這樣既提高了工作效率,又減輕了工作壓力。

權限管理:客戶授權給會計具體的功能,客戶重要信息可以設置為不可見,這樣就可以避免客戶的聯(lián)系方式,合同金額等重要信息泄露給會計,避免客戶流失。

系統(tǒng)管理:設置系統(tǒng)公用的數(shù)據配置,查看操作日志,追蹤操作記錄。

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